Taggar och egna fält är det som gör Lime Go till ert CRM, inte ett generiskt system. Utan dem har ni ett kontaktregister. Med dem har ni ett verktyg för att jobba datadrivet på alla nivåer.
De flesta som börjar använda Lime Go förstår inte fullt ut skillnaden mellan de två. Den här guiden reder ut det och visar hur ni bygger en struktur som faktiskt används.
Skillnaden mellan taggar och egna fält
Egna fält är informationsfält. De är till för att lagra data, ett datum, ett tal, ett ja/nej, en text. De syns på kortet och kan fyllas i vid skapande eller redigering.
Exempel: "Avtalsstart: 2024-09-01", "Fått utbildning: Ja", "Antal licenser: 25"
Taggar är kategorier. De är till för att filtrera. En tagg sätter ni på ett bolag, en affär eller en person för att kunna hitta alla med den kategorin snabbt.
Exempel: "Prioritetskund", "Använder konkurrent", "Maskiner", "Hör av er efter sommaren"
En enkel tumregel: om ni vill söka på det och hitta alla med samma sak, använd en tagg. Om ni vill se ett specifikt värde på ett enskilt kort, använd ett eget fält.
Tre nivåer: och varför det spelar roll
Taggar och egna fält finns på tre separata nivåer i Lime Go:
- Affärer och projekt - på det gröna affärskortet
- Företag - på det blåa företagskortet
- Personer - på personkortet
Det är viktigt att hålla isär dessa. Taggar på affärsnivå syns och filtreras i pipen. Taggar på företagsnivå syns och filtreras i Hitta-vyn och kundvyn. Taggar på personnivå används när ni arbetar med kontaktpersoner och nyhetsbrev.
Sätt aldrig en tagg på fel nivå, det skapar förvirring och filter som inte fungerar som ni tänkt.
Taggar på företagsnivå
Det är här den mest grundläggande segmenteringen sker. Företagstaggar används för att beskriva vilka bolag är och vilket segment de tillhör.
Tänk i tre kategorier:
Relationsstatus-taggar är komplement till det inbyggda relationsfiltret
Relation-filtret berättar om bolaget är kund, prospekt eller ingendera. Taggar berättar varför och hur:
- Prioritetskund
- Avslutat avtal
- Win-back
- Strategisk partner
Segmenteringstaggar - vad bolaget sysslar med eller är
- Maskiner
- Utbildning
- Konsultlösning
- Offentlig sektor
Bearbetningstaggar - var ni befinner er i relationen
- Använder konkurrent
- Hör av er efter sommaren
- Mötad på mässa Q3
- Inte redo nu
Den tredje kategorin är ofta den mest värdefulla för aktiv bearbetning eftersom den ger er ett direkt nästa steg.
Praktisk regel: kombinera alltid relationsfilter + tagg när ni filtrerar. "Relation: Har kontaktat + Tagg: Hör av er efter sommaren" är ett mycket kraftfullare filter än endera för sig.
Taggar på affärs- och projektnivå
Affärstaggar är till för att segmentera er pipeline. Använd dem för att svara på frågan: vad handlar den här affären om?
Bra kategorier:
Produktsegment eller tjänstetyp
Vad säljer ni i den här affären? Maskiner, service, utbildning, licenser, fiber. Välj det som är naturligt för er portfölj.
Kampanjer
Kom affären från en specifik kampanj? Tagga den med kampanjnamnet. Då kan ni i efterhand filtrera pipen och säljdashboarden på "mässa oktober" och se exakt hur mycket den kampanjen genererade.
Varför affärstaggar ger datadrivet säljarbete:
I pipen kan ni filtrera på taggar och direkt se "alla affärer inom segmentet utbildning som förväntas stängas den här månaden". I säljdashboarden ser ni sedan en cirkelgraf på vilka segment som genererar mest försäljning. Det är den informationen ni behöver för att prioritera rätt.
Taggar på personnivå
Persontaggar används i två sammanhang: för att filtrera fram kontaktpersoner och för att hantera e-postsamtycke i nyhetsbrev.
Vanliga persontaggar:
Rollbaserade taggar
- Beslutsfattare
- Avtalsansvarig
- Marknadschef
- Teknisk kontakt
Nyhetsbrev och samtycke
- Prenumerant nyhetsbrev
- VD-rapport
Rollbaserade taggar är särskilt användbara i kombinerade filter: "Alla kontaktpersoner med taggen Beslutsfattare på bolag med taggen Prioritetskund och relation Är kund" ger er en direkt lista att ringa inför ett viktigt erbjudande.
Egna fält i praktiken
På affärer och projekt
Håll det kort och relevant. Välj bara fält ni faktiskt kommer fylla i på varje affär:
- Checkbox: "Kvalificerad budget" - ett snabbt sätt att se om affären är seriös
- Datum: "Önskat beslutsdatum" - gör det enkelt att filtrera på affärer med beslut den här månaden
- Flerval: "Antal för utbildning" - hjälper er värdera affären korrekt
- Text eller länk: "Offert-URL" - för snabb åtkomst utan att lämna Lime Go
På företagskort
Företagsfält är för kundrelaterad information som inte ändras per affär:
- "Avtalsstart" - datum för när kundrelationen inleddes
- "Fått utbildning" - checkbox som bockas av när onboardingen är klar
- "Kontraktsvärde ARR" - om ni vill ha det på kundkortet
På personkort
Personkortsfält är sällsynta men ibland nödvändiga:
- "Alternativ e-postadress" - om personen har flera adresser
- "LinkedIn-profil" - för enkel åtkomst
Steg-för-steg: designa er taggstruktur
Innan ni skapar taggar i inställningarna, gör det här:
1. Skriv upp era vanligaste frågor om kunder och affärer:
- Vilka kunder är strategiskt viktigast för oss?
- Vilka prospects har vi pratat med men inte vunnit?
- Vilka affärer i pipen kommer från vår senaste mässa?
- Vilka kunder köper produkt X men inte produkt Y?
Varje fråga pekar på ett tagg- eller filterbehov.
2. Bestäm vilken nivå varje tagg hör hemma på:
Handlar det om ett bolag i sig → företagstagg. Handlar det om den här specifika affären → affärstagg. Handlar det om en kontaktperson → persontagg.
3. Håll antalet taggar hanterbart:
10–15 taggar per nivå är en bra måttstock. Fler än det väljer medarbetarna fel eller hoppar över taggning. Börja med de viktigaste och lägg till vid behov.
4. Dokumentera taggstrukturen internt:
Skriv ner vad varje tagg betyder och när den ska användas. Utan det börjar olika personer använda samma taggar på olika sätt, och filtren slutar fungera som ni tänkt.
Vanliga misstag att undvika
Blanda ihop tagg och relationsfilter. Skapa inte en tagg som heter "Kund", det finns redan ett relationsfilter för det. Taggar ska komplettera relationsstatusen, inte duplicera den.
För granulära taggar. "Kund sedan 2019" som tagg är onödig, det finns ett avtalsstart-fält för det. Taggar ska vara breda kategorier, inte unika värden.
Taggar utan ägare. Om ingen är ansvarig för att hålla taggarna uppdaterade slutar de spegla verkligheten. Bestäm vem som ansvarar för att tagga nya bolag och affärer.
Taggar som aldrig används i filter. Om ni aldrig filtrerar på en tagg finns den ingen anledning att ha. Gå igenom taggstrukturen en gång om året och ta bort det som inte används.
Nästa steg
När er tagg- och fältstruktur är på plats är det dags att använda den aktivt i prospekteringen. Se guiden Prospektera nya kunder med filter och listor för hur ni kombinerar relationsfilter och taggar för att bygga träffsäkra ringlistor.