Innan ni börjar jobba i Lime Go är det värt att lägga en timme på att konfigurera systemet så att det speglar hur just er organisation arbetar. Det här är inget ni behöver göra om… Gör det rätt en gång och ni slipper städa upp i efterhand.
Den här guiden går igenom de sju delarna ni bör gå igenom i ordning.
1. Anpassa startsidan
Startsidan är det första ni ser varje dag och den är personlig, varje medarbetare kan sätta upp sin egen vy utan att påverka kollegorna.
Klicka på Personanpassa uppe till höger. Härifrån väljer ni vilka genvägar och informationspaneler som ska visas. Vanliga val att aktivera:
- Budget och aktivitetsmål (om ni mäter mot mål)
- Leads denna vecka
- Hetaste företagen just nu (baserat på temperaturstyrka)
- Projektmål
Prova vad som passar er roll. En säljare kanske vill se leads och pipeline direkt, medan en säljchef hellre vill se teamets aktivitetsmål.
2. Slå på kalenderintegrationen
Gå till Inställningar → Integrationer och aktivera kalenderintegrationen. Det räcker att göra det en gång.
Kalenderintegrationen gör att möten ni bokar i Lime Go automatiskt hamnar i er externa kalender (Outlook, Google eller Apple), och att möten från er externa kalender syns i Lime Go. Det är grunden för att kunna boka möten och ha bra historik på kundkorten.
3. Konfigurera era pipelines
Det här är en av de viktigaste delarna. Gå till Inställningar → Affärer/Projekt → Pipelines.
En pipeline är er säljprocess visualiserad som steg. Ni kan ha flera pipelines, till exempel en för nyförsäljning och en för onboarding eller service.
Så här konfigurerar ni ett steg:
Klicka på en pipeline, sedan på ett steg. Döp det till något som beskriver vad som faktiskt sker: "Behovsanalys", "Offert skickad", "Avvaktar beslut". Undvik generiska namn som "Steg 2".
Till höger om varje steg kan ni skriva en beskrivning: en intern förklaring av vad det innebär att en affär befinner sig just där. Till exempel: "Vi har haft ett första möte och identifierat behovet. Nästa steg är att skicka en offert." Det här syns för alla medarbetare och är ovärderligt när teamet växer eller när en kollega tar över en affär.
Slutsteg är antingen positiva (vunnen) eller negativa (förlorad). Affärer i slutsteg påverkar er säljstatistik och, om ni har ERP-koppling, triggar eventuellt en order.
Rekommenderade antal steg: 3–7. Fler än det blir svårt att hålla uppdaterat.
4. Lägg in källor
Gå till Inställningar → Affärer/Projekt → Källor.
En källa är svaret på frågan: varifrån kom den här affären? Exempel: Mässa, LinkedIn, Kundrekommendation, Inkommande förfrågan, Kampanj.
Anledningen till att detta är viktigt: ni kan sedan filtrera er pipeline och säljdashboard på källa och se vilka kanaler som faktiskt genererar affärer. Utan det vet ni bara att ni vann affären, inte varför.
Lägg in de källorna som stämmer med er verklighet. Håll listan kort, 5–8 stycken, annars väljer ingen rätt.
5. Konfigurera egna fält
Egna fält är informationsfält ni lägger till på affärer/projekt, företag eller personer. De är till för att lagra information som är specifik för er verksamhet och som Lime Go inte har som standard.
På affärer och projekt
Gå till Inställningar → Affärer/Projekt → Egna fält. Vanliga exempel:
- Checkbox: "Kvalificerad budget?" (ja/nej)
- Datum: "Önskat beslutsdatum"
- Flerval: "Antal för utbildning" (1–10, 11–20, 21–50...)
- Text: "Länk till offert"
Fyll bara i de fält som ni faktiskt kommer använda. Tomma fält på varje affär skapar friktion.
På företagskort
Gå till Inställningar → Företag → Egna fält. Det här är information på kundnivå, inte affärsnivå. Exempel:
- Checkbox: "Fått utbildning"
- Datum: "Avtalsstart"
- Text: "Kundansvarig externt"
På personkort
Gå till Inställningar → Personer → Egna fält. Det här är information om kontaktpersoner. Exempel:
- Text: "Alternativ e-postadress"
- Checkbox: "Har gått utbildning"
6. Konfigurera taggar
Taggar och egna fält fyller olika syften: egna fält är informationsfält ni fyller i, taggar är filter ni skapar för att segmentera.
Taggar sätter ni på tre nivåer: affärer/projekt, företag och personer, och de är helt separata från varandra.
Gå till Inställningar → Affärer/Projekt → Taggar, Inställningar → Företag → Taggar respektive Inställningar → Personer → Taggar.
Se nästa guide (Taggar, egna fält och bygg er segmentering) för djupgående rekommendationer om hur ni tänker kring detta.
7. Konfigurera listutfall
Gå till Inställningar → Listor → Utfall.
Utfall är vad ni loggar när ni kontaktar ett företag i en ringlista. Ni behöver minst:
- Ett standard-utfall (t.ex. "Ska kontaktas") - används automatiskt för nya företag i listan
- Några mellanvariant-utfall (t.ex. "Ej svar", "Ring igen", "Inte nu")
- Ett positivt slututfall (t.ex. "Bokat möte", "Intresserad")
- Ett negativt slututfall (t.ex. "Ej intresserad", "Fel målgrupp")
Slututfallen, positiva såväl som negativa påverkar er statistik och gör att ni kan mäta konverteringsgraden i era listor. Anpassa benämningarna så att de reflekterar hur ni faktiskt pratar om dessa situationer internt.
8. Konfigurera egna aktiviteter (bonus)
Lime Go har standardaktiviteter som "Pratat med", "Haft möte" och "Skickat mejl". Men ni kan skapa egna aktivitetstyper som passar er bransch och era säljrörelser.
Gå till Inställningar → Aktiviteter → Egna uppgifter (för framtida aktiviteter) och Egna anteckningar (för loggade händelser).
Skillnaden: uppgifter är framtida ("Bokat fysiskt kundbesök nästa tisdag"), anteckningar är redan inträffat ("Lämnade broschyr", "Hade kundlunch", "Genomförde utbildning").
Varför det här är värt att göra: era egna aktiviteter kan ni sedan sätta mål på i Säljinsikter och filtrera på i historikflödet. Om ni vill mäta antal kundbesök per vecka per säljare behöver ni ha "Genomfört kundbesök" som en loggningsbar aktivitetstyp.
Färdigt! Nu passar Lime Go er
När ni gjort det här har ni ett system som pratar samma språk som er organisation. Nästa steg är att börja använda taggar och filter aktivt för att prospektera och följa upp, se guiden Prospektera nya kunder med filter och listor.