Du kan importera personer manuellt eller via fil. E-postadress är ett obligatoriskt fält och används även som huvudsaklig grund för matchning mot befintliga personer.
❔ Hur gör jag?
Steg 1: Öppna importfunktionen
Gå till hitta-sidan, fliken Importer, och klicka på New Import.
Alternativt gå till inställningar (⚙️), applikationsinställningar och importer, och klicka på New Import. Alternativt: gå till Import Data-fliken under Settings.
Steg 2: Granska Data Checklist
Klicka på Data Checklist i menyn till vänster och välj Persons-arket för att se vilka fält som är tillgängliga och obligatoriska.
Steg 3: Förbered dina data
Om du importerar via fil, skapa ett Excel-ark (.xlsx eller .csv) för Persons med minst dessa fält:
- Id – unikt värde per rad, används för att referera till personen från t.ex. Notes-arket
- Process – t.ex. "Create or Update" (standard)
- Förnamn
- E-postadress – obligatoriskt
Valfria fält du kan lägga till:
- Efternamn, telefonnummer, titel/position
- Samtycke till behandling / samtycke till e-postkampanjer
- Organization Id (referens till Organizations-arket i samma import) eller Go Organization Id (för en befintlig organisation i Lime Go) – ange bara ett av dessa, inte båda
- Taggar (max 5, max 50 tecken vardera och behöver vara ett kommatecken utan mellanslag mellan taggarna)
- Egna fält (endast möjligt vid filimport, kolumnnamn)
Steg 4: Ladda upp filen (om du importerar med fil)
Under Files i import-popupen, ladda upp ditt förberedda ark och mappa varje kolumn mot rätt fält i Data Checklist.
Steg 5: Kontrollera kolumnmappningen
Säkerställ att t.ex. din e-postkolumn är mappad till fältet "Email" och att övriga kolumner stämmer. Klicka Continue.
Steg 6: Matchning körs automatiskt
Systemet försöker nu matcha personerna mot befintliga poster:
- Om Organization Id/Go Organization Id är angivet: personen matchas mot e-postadressen inom den angivna organisationen. Finns flera personer med samma e-post där, används fullständigt namn för att avgöra rätt person.
- Om ingen organisation är angiven: matchning sker enbart på e-postadress, med fullständigt namn vid dubbletter.
Detta kan ta upp till 10 minuter. Kolumnen Matched fylls i med Yes/No per rad. Om den visar ERROR (rött) beror det oftast på felaktig eller motstridig data i raden, kontrollera och rätta för att sedan försöka igen.
Steg 7: Granska godkända värden
Kontrollera att värden i specifika fält följer tillåtna format (se Data Fields Reference). Du kan fylla i saknade värden manuellt för rader som behöver det.
Steg 8: Kör importen
Klicka Import. Importen visas som senaste post i importtabellen – följ statusen där tills den är klar.
Efter importen taggas personerna med import-ID:t, vilket gör att du kan filtrera fram exakt vilka personer som skapades eller uppdaterades i den importen.
Om en person redan är matchad mot en befintlig post från dataleverantören går det inte att sätta eller ändra organisation på den personen via import, det måste göras manuellt i Lime Go-appen.