Är du ny kund kan du enkelt skapa en ny pipeline och börja lägga till dina steg direkt.
Har du redan en längre process med många steg rekommenderar vi istället att du delar upp processen i flera pipelines.
👉🏻 Så här kan du göra:
- Flytta bort affärer/projekt från stegen du vill ändra Om du till exempel har ett steg som heter ”Överlämning” i din nuvarande pipeline behöver du först flytta bort affärerna eller projekten från det steget.
- Ta bort steget från den gamla pipelinen Det går tyvärr inte att flytta ett steg mellan pipelines. Du behöver därför ta bort steget och skapa upp det på nytt i den nya pipelinen.
- Skapa en ny pipeline och lägg till dina steg Ge pipelinen ett nytt namn och skapa de steg du vill använda. Välj också om stegen ska vara processteg eller slutsteg beroende på om de ska påverka statistiken eller inte.
- Fyll på med relevanta affärer och projekt När allt är klart kan du börja arbeta vidare i den nya pipelinen.
Du kan också se en videoguide nedan från vår Youtube-FAQ: